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匯添富民營活力:精選民營企業 各期業績突出

中國證券報  2014-02-24 09:00:40  字號:

匯添富民營活力股票型證券投資基金(簡稱“添富民營活力”)是匯添富基金管理有限公司旗下發行的第5只積極投資股票型基金,該基金設立于2010年5月,截至2013年年末,該基金的資產規模為32.51億元,份額為26.40億份。

歷史業績:各期業績表現出色。截至2014年2月20日,該基金成立以來凈值上漲64.29%,大幅超越同期上證指數88.86個百分點,位列同期可比的201只開放式積極投資股票型基金第6位;最近三年該基金凈值上漲48.95%,超越同期上證指數75.19個百分點,位列同期可比的245只開放式積極投資股票型基金第4位;2013年該基金凈值上漲38.17%,超越同期上證指數43.42個百分點;今年以來,該基金依然保持良好的業績增長勢頭,凈值上漲11.03%,超越同期上證指數9.06個百分點。

投資風格:操作靈活,精選民營企業。添富民營活力基金具有較好的擇時能力,操作靈活。該基金設立以來的平均倉位僅為80.08%,然而該基金設立以來最高倉位為94.28%,接近投資上限,同時在2012年三季度,市場震蕩下跌行情中,該基金倉位僅為66.42%,接近60%的投資下線,積極的操作既能減少下跌行情帶來的損失,又能充分享上漲行情帶來的收益。同時,添富民營活力基金專注于投資民營企業的基金,以確定的企業價值化解不確定的市場風險,通過主動的投資組合管理充分分享中國經濟尤其是符合經濟結構轉型的成長型行業長期高速增長帶來的豐厚收益。具體來看,該基金2013年四季度以來持有的恒泰艾普、物產中拓、盛運股份等,今年以來(截至2014年2月20日)漲幅均超過了15%,同時其曾持有過的博瑞傳播、號百控股、金螳螂、承德露露等個股在其持有期間均有出色的表現,為基金的出色業績提供了良好的基礎。

   投資建議及風險提示:添富民營活力基金屬于股票型基金中的積極投資品種,屬于高風險的基金品種,適合風險承受能力較強,并期望獲得較高收益的投資者,風險承受能力較低的投資者請謹慎投資。

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